AI patlamasında teknoloji şirketleri ayrışıyor

Yapay zeka (AI) dönüşümü, teknoloji sektöründe net bir şekilde kazananlar ve kaybedenler ortaya çıkarıyor.

Axios’un aktardığına göre şu anda, temel donanım üreticileri büyük başarılar elde ederken, yazılım ve hizmet şirketleri zor günler geçiriyor.

Bilgi teknolojisi sektörü, Yardeni Research’ün geçen cumartesi günü yayınladığı bir notun başlığı olan “hızlı yaratıcı yıkım” sürecinden geçiyor.

Yardeni, S&P 500 endeksindeki bilgi teknolojisi sektörünün yıl başından bu yana %8 değer kazandığını belirtiyor. 

Fakat sektörün içinde donanım ve yazılım arasında dikkat çekici bir ayrışma var.

Yapay zeka ürünleri geliştiren şirketler çok iyi performans gösterirken, yapay zeka tarafından yerini alabilecek şirketler zorlanıyor.

Her şey birkaç yıl önce Nvidia’nın patlama niteliğindeki yükselişiyle başlamıştı: AI eğitimi alanında bir patlama yaşandı ve herkes yapay zeka modelleri geliştirmek için şirketin GPU teknolojisine ihtiyaç duydu.

Bu durum geçen yıl bellek çip üreticilerine de sıçradı. Enerji şirketleri ve veri depolama firmaları da patlama yaşadı.

Intel’in ürettiği türden CPU çipleri de devreye giriyor. GPU’lar yapay zeka modellerini oluştururken, artık günlük işleri yapmak için CPU’lara ihtiyaç duyuluyor.

Intel CEO’su Lip-Bu Tan, cuma günü düzenlenen yatırımcı toplantısında, “Son aylarda, CPU’nun yapay zeka çağının vazgeçilmez temeli olarak yeniden yerini aldığını gösteren net işaretler gördük,” dedi.

AI devleri, yazılım devlerinden yetenek çalıyor

Yazılım şirketlerinin AI patlaması karşısında yaşadığı problemler hisse senedi kayıplarından ibaret değil.

CNBC’de yer alan habere göre, satış ve pazara giriş deneyimi olan yetenekleri arayan yapay zeka devleri, birçok üst düzey yazılım yöneticisini kadrolarına kattı.

Çeşitli kaynaklara göre, Salesforce, Snowflake ve Datadog’dan üst düzey yöneticiler, yüksek maaş paketleri ve mevcut kurumsal ilişkilerini bu AI şirketlerine taşıma fırsatı nedeniyle son zamanlarda OpenAI ve Anthropic tarafından işe alındı.

OpenAI’ın en dikkat çeken yazılımcı transferlerinden biri Denise Dresser oldu. Dresser şu anda gelir sorumlusu olarak görev yapıyor ve daha önce Salesforce bünyesindeki iletişim platformu Slack’in CEO’su olarak çalışmıştı.

LinkedIn’e göre Jennifer Majlessi de geçen ay Salesforce’a katıldı ve OpenAI’da pazara giriş bölümünün başına geçti.

İşe alımlar konusunda bilgi sahibi bir kaynağa göre, Anthropic de Salesforce’tan personel işe aldı.

Yapay zeka alanında yetenekler için rekabet etmek yeni bir olgu değil. Seçkin araştırmacılar, yapay zeka sektöründe sözde “yetenek savaşı”nın en göze çarpan unsurları olmuş durumda ve milyonlarca dolarlık maaşlar ve on milyonlarca dolarlık imza primleri ile dikkat çekiyorlar.

Yazılım sektörü, Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerin yapay zeka araçlarının hakim bulut abonelik modelini altüst edeceği endişeleriyle bu yıl şimdiden büyük bir darbe aldı.

Sektörü takip eden iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV), bu yıl neredeyse %20 değer kaybetti.