Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) perşembe günü yaptığı açıklamada yapay zeka için yepyeni bir çip paketleme teknolojisi arayışında olduğunu doğruladı ancak yapay zeka çip üretiminin 2025 yılına kadar, yani daha önce beklenenden daha uzun bir süre kısıtlı kalacağı uyarısında bulundu.
TSMC, çip üreticisinin talebin güçlü kalacağına olan güveninin bir işareti olarak, gelişmiş çip üretimini ve gelişmiş paketleme kapasitesini artırmak için 2024 yılı sermaye harcamasının, tahmininin üst sınırı olan 30 milyar ila 32 milyar dolar arasında olacağını söyledi.
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su C.C. Wei, “Bu tür bir panel teknolojisine bakıyoruz, ancak bugünkü olgunluk henüz o noktada değil” dedi ve ekledi: “Üç yıl sonra, panel fan-out teknolojisinin tanıtılmaya başlanacağına inanıyorum ve bunun üzerinde çalışıyoruz ve buna hazır olacağız.”
CEO’nun yorumları Nikkei Asia’nın daha önce yayınladığı TSMC’nin çiplerin montajı ve paketlenmesi için geleneksel yuvarlak yonga plakaları yerine dikdörtgen alt tabakalar kullanmayı araştırdığı haberini doğruluyor.
Wei, şirketin şu anda akıllı telefonlar için güçlü bir talep beklediğini, ancak amiral gemisi olan gelişmiş çip paketleme teknolojisi CoWoS’un kapasitesinin önümüzdeki yıl boyunca kısıtlı olacağını söyledi. CoWoS, Nvidia gibi müşteriler için son teknoloji yapay zeka çipleri üretmek için gerekli görülüyor. TSMC’nin gelişmiş çip paketleme teknolojisi grafik işlemcileri, merkezi işlemcileri ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerini birbirine bağlayabiliyor.
Wei, “Talep çok yüksek,” dedi ve ekledi: “Arz 2025’e kadar çok sıkı olmaya devam edecek ve umarım 2026’da rahatlayabiliriz. …Yapabildiğimiz her yerde [kapasiteyi] artırmaya devam ediyoruz, ne yapabilirsek. Geçen yıldan bu yıla, [CoWoS kapasitesini] iki katından fazla artırdık ve belki de gelecek yıl [tekrar iki katına çıkaracağız].” Daha önce TSMC, bu tür kısıtlamaların 2024 yılı sonuna kadar çözülebileceğini söylemişti.
Wei ayrıca şirketin çip üretim yol haritası hakkında da bilgi verdi. TSMC, bir sonraki en gelişmiş çip üretim teknolojisi olan 2 nanometre teknolojisini 2025’in ikinci yarısında ve 2 nm’nin güncellenmiş bir versiyonunu da 2026’da seri üretime sokma yolunda ilerliyor. Daha da ileri bir teknoloji olan 1.6 nm (A16) düğümünün ise 2026’nın ikinci yarısında üretime gireceğini söyledi.
Wei ayrıca, “Yapay zeka o kadar revaçta ki tüm müşterilerim cihazlarına yapay zeka eklemek istiyor. … Bu yapay zeka işlevselliği, değişimin daha kısa sürmesini teşvik edecek,” dedi.
Çip üreticisi nisan-haziran döneminde net kârının bir önceki yıla göre %36,3 artışla 247,84 milyar Yeni Tayvan dolarına (7,66 milyar $) ulaştığını bildirdi. Üç aylık gelir, güçlü yapay zeka talebi sayesinde geçen yılki yavaşlamanın ardından toparlanarak %40,1 artışla 673,51 milyar NT$ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TSMC, temmuz-eylül ayları arasındaki gelirin analistlerin beklentileri doğrultusunda 22,4 milyar dolar ile 23,2 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor.
Trump: Tayvan bize ödeme yapmalı
TSMC’nin iyimser mesajları borsada zor bir günün ardından geldi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın “Tayvan savunma için bize ödeme yapmalı” şeklindeki yorumlarının ardından, Amerikan depo sertifikalarının fiyatı bir gecede yaklaşık %8 gerilerken, Tayvan Borsası’ndaki hisse fiyatı da kazanç açıklaması öncesinde perşembe günü yaklaşık %2,4 düştü. Cumhuriyetçi Başkan adayı ayrıca Tayvan’ın “çip işimizin yaklaşık %100’ünü aldığını” söyleyerek yeniden seçilmesi halinde ABD-Tayvan ilişkileri konusunda şüphe uyandırdı.
Wei, şirketin denizaşırı genişleme projelerinin plana göre devam ettiğini ve şu anda herhangi bir değişiklik beklenmediğini söyledi. Bir analistin sorusunu yanıtlarken, TSMC’nin jeopolitik belirsizlikleri azaltmak için ABD hükümeti ile herhangi bir ortak girişim düşünmediğini söyledi.
Trump’ın yorumlarından önce TSMC’nin Taipei hisseleri ve Amerikan depo sertifikaları yılbaşına kıyasla yaklaşık %80 artış göstermişti.
TSMC, Nvidia, AMD ve Intel için son teknoloji yapay zeka çiplerinin yanı sıra Qualcomm, AMD ve Intel için yapay zeka bilgisayarları için çekirdek işlemci çipleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm önde gelen küresel çip geliştiricileri için çip üretiyor. Şirketin yapay zeka platformu Apple Intelligence’ı çalıştırabilecek olan yeni iPhone’un işlemcilerinin tek tedarikçisi konumunda.
Wei, şirketinin en iyi yapay zeka bilişim çipi geliştiricisi Nvidia için fiyatları artırmayı değerlendirdiğini söyledi.
Wei, artan jeopolitik belirsizlik ve baskılara vurgu yaparak, “Fiyatlandırma stratejimiz fırsatçı değil stratejiktir,” dedi ve ekledi: “Müşterilerimizi değerimize [ikna etmek] için onlarla yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.”
Analistler önümüzdeki yıl fiyat artışlarının gelmesini bekliyor.
