Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) perşembe günü yaptığı açıklamada, jeneratif yapay zeka hesaplamalarının yükselişinin küresel elektronik endüstrisinin büyümesini körüklemesiyle gelirlerinin bu yıl %26’ya kadar artabileceğini söyledi.
TSMC CEO’su C.C. Wei, Tayvanlı çip devinin dördüncü çeyrek net gelirinin yıllık %19,3 düşüşle 238,71 milyar Yeni Tayvan dolarına / NT$ (7,48 milyar $) gerilediğini ve gelirin bir yıl öncesine göre çok az değişerek 625,52 milyar NT$ olduğunu bildirmesi üzerine bu tahmini yaptı.
Wei, TSMC’nin gelirinin “2024 yılı boyunca her çeyrekte artmasının beklendiğini ve yapay zeka ile ilgili çipler için son teknoloji üretimin devam etmesi sayesinde tüm yıl gelirinin %21 ila %26 oranında artmasının beklendiğini” söyledi.
Wei, “Bugüne kadar yapay zeka [bilgi işlem çipleri] konusunda gördüğünüz her şey TSMC’den geliyor,” dedi ve ekledi: “Bu ivmeyi zaten görüyoruz … Yapay zekaya (YZ) olan talep, ChatGPT’nin patlamasından sonra geçen yılın mart veya nisan ayından bu yana aniden arttı.”
Wei, önümüzdeki yıllarda yapay zeka bilişimindeki yıllık büyüme oranının %50’ye ulaşmasını bekliyor ve yapay zeka işlemcilerinin önümüzdeki beş yıl içinde gelirlerinin %15-20’sini oluşturabileceğini söylüyor. Şirketin başlıca YZ çip müşterileri Nvidia ve Advanced Micro Devices.
TSMC’nin başkanı Mark Liu, Arizona’daki ikinci fabrikasında seri üretime başlamanın 2027 veya 2028’e ertelenebileceğini ve şirketin tesiste kullanacağı teknolojiyi de yeniden değerlendirdiğini söyledi.
“İkinci [ABD tesisi] kabuğu yapım aşamasında, [ancak] bu kabuktaki teknoloji hala tartışılıyor. Bu aynı zamanda ABD hükümetinin ne kadar teşvik sağlayabileceğiyle de ilgili” dedi.
TSMC 2022’nin sonlarında ABD’deki yatırımını üç katına çıkararak 40 milyar dolara yükselteceğini ve ülkenin en gelişmiş 3 nanometre çiplerini üretmek için Amerikan topraklarında ikinci tesisini kuracağını açıkladı. O dönemde bu tür bir üretim için 2026 yılı hedeflenmişti. İlk fabrikasındaki üretim 2024’ten 2025’e ertelendi.
Tayvanlı çip devi, müşterilerinin üretimi çeşitlendirme ve tedarik zincirinin güvenliğini artırma yönündeki baskıları nedeniyle Almanya, Japonya ve ABD’de büyük bir küresel genişlemeye girişti. Wei’nin haziran ayında Liu’nun yerine başkan olmasıyla şirkette 2024 yılında bir liderlik değişimi de yaşanacak.
TSMC’nin iyimser tahmini, teknoloji endüstrisinin 2023’te küresel ekonomik sıkıntıları ve pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Çin’de beklenenden daha zayıf bir toparlanmayı yansıtan bir düşüşten kurtulmaya çalışmasıyla geldi.
TSMC’nin 2023’teki tüm yıl geliri %4,5 düşüşle 2,161 trilyon NT$’a geriledi ki bu 2009’dan bu yana görülen ilk düşüştü.
Satış başına kârın bir ölçüsü olan brüt kâr marjı, sektörün benzeri görülmemiş bir çip kıtlığından faydalandığı 2022’nin aynı döneminde %62,2 gibi rekor bir seviyeden dördüncü çeyrekte %53’e düştü. Yılın tamamında net kâr marjı yıllık bazda 6,1 puanlık düşüşle %38,8’e gerilerken, brüt kâr marjı da 5,2 puanlık düşüşle %54,4’e geriledi.
Wei, TSMC’nin gelir toparlanmasının ocak-mart çeyreğinde “akıllı telefon mevsimselliği” nedeniyle gecikeceğini söyledi. TSMC, bu etkinin yüksek performanslı bilgi işlem talebinin devam etmesiyle kısmen dengeleneceğini de sözlerine ekledi.
