İtalyan UniCredit, Avrupa’nın bölünmüş bankacılık sektöründe konsolidasyonu hızlandıracak bir anlaşmayla rakibi Banco BPM için 10,1 milyar avroluk bir satın alma teklifi sundu.
UniCredit pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüm hisseleri kapsayan teklifinin her bir Banco BPM hissesine 6,66 avro değer biçtiğini ve anlaşmanın kabul edilmesi halinde piyasa değeri açısından Avrupa’nın üçüncü büyük kredi kuruluşunu yaratacağını söyledi.
UniCredit Ceo’su Andrea Orcel yaptığı açıklamada BPM için yapılacak bir anlaşmanın “coğrafi erişimimizi genişleteceğini, müşteri tabanımızı hem bireysel hem de kurumsal müşteriler arasında genişleteceğini ve premium işlerimizi daha da büyüteceğini” söyledi ve bankasının İtalya’nın en büyük ikinci bankası olma statüsünü pekiştireceğini ekledi.
UniCredit geçtiğimiz aylarda Alman bankası Commerzbank’ı devralmak için hamle yapınca özellikle Alman siyaseti karışmıştı.
Orcel, BPM için yapılan teklifin Commerzbank’taki yatırımı üzerinde “herhangi bir etkisi olmadığını” söyledi. UniCredit CEO’su, “Oradaki durum çok farklı,” dedi.
Orcel, Commerzbank’taki hisseleriyle ilgili olarak UniCredit’in “koşullar uygun olduğu takdirde daha ileri gitmeyi ya da yatırımımızdan çıkıp sermayeyi iade etmeyi isteyebileceğini” söyledi; bu kararın zaman alacağını çünkü “Almanya’daki seçim sürecine saygı göstermenin önemli olduğunu düşündüğünü” söyledi.
Avrupa bankaları arasındaki konsolidasyon tartışmaları son aylarda hız kazanmaya başladı; bölgedeki politika yapıcılar ABD devlerine ve Asya’da hızla büyüyen rakiplerine meydan okuyabilecek daha büyük yerel grupların ve çok uluslu bankaların ortaya çıkmasını teşvik etmek istiyor.
UniCredit’in teklifi cuma günkü fiyata göre yüzde 0,5’lik bir primi temsil ederken, Banco BPM’nin varlık yöneticisi Anima Holding’i 1,6 milyar avroya satın almak için teklif verdiği 6 Kasım tarihindeki hisse fiyatına göre yüzde 14,6’lık bir artışı temsil ediyor.
Günler sonra BPM Monte dei Paschi di Siena’nın yüzde 5 hissesini de alarak İtalya hükümetinin bir zamanlar batmakta olan kredi kuruluşundaki hisselerinin bir kısmını elden çıkarmasıyla yerel konsolidasyon sürecini başlatmış oldu.
UniCredit, BPM’nin “şu anda büyük bir değişim ve gelişim bağlamında faaliyet göstermek için yeterli ölçeğe sahip olmadığını” söyledi.
Orcel, UniCredit’i oluşturmak için İtalyan Credito Italiano’nun UniCredito ile 21 milyar avroluk birleşmesi de dahil olmak üzere banka birleşme ve satın almalarında danışmanlık yaparak adını duyurdu.
Orcel ayrıca Royal Bank of Scotland’ın 2007 yılında ABN Amro’yu satın alması sırasında da danışmanlık yapmıştı. UniCredit, Commerzbank’taki pozisyonunu Alman hükümetinden bir miktar hisse satın alarak ve türev ürünleri kullanarak oluşturdu.
