Amazon yapay zeka işlemcileriyle Nvidia ve AMD’ye rakip oluyor

Amazon CEO’su Andy Jassy, hissedarlara yönelik yıllık mektubunda şirketin kendi yapay zeka işlemcilerini üçüncü taraflara satma niyetini açıklayarak Nvidia ve AMD ile rekabeti artıracaklarının sinyalini verdi. Şirketin yapay zeka tabanlı bulut gelirlerinin 15 milyar doları aştığını belirten Jassy, Trainium serisi çiplerine yönelik yoğun talebe dikkat çekti.

Amazon CEO’su Andy Jassy, Perşembe günü yayımladığı yıllık hissedar mektubunda şirketin yapay zeka konusundaki yaklaşımını detaylandırarak Amazon’un kendi yapay zeka işlemcilerini üçüncü taraflara satmayı düşündüğünü belirtti.

Bu açıklama, şirketin sektör devleri Nvidia ve AMD ile olan rekabetinde çıtayı yükselttiğine işaret ediyor.

Jassy, yapay zeka teknolojisinin aşırı abartıldığına veya bir balon olduğuna inanmadığını, aksine yatırılan sermayenin getiri oranları ve marjlarının “ilgi çekici” olacağını ifade etti. CEO, bu kanaatinin yapay zekanın benimsenme hızı ile Amazon’un bulut birimi AWS’nin gelirlerindeki hızlı artıştan kaynaklandığını kaydetti.

Jassy’nin verdiği bilgilere göre, AWS’nin yapay zeka gelirleri 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla 15 milyar doların üzerinde bir seyir izliyor ve büyümeye devam ediyor.

Şirket, 2025 yılında 3,9 gigawatt kapasite eklemesine ve bu kapasiteyi 2027 yılına kadar iki katına çıkarma planlarına rağmen, talebin mevcut kapasite kısıtlamaları nedeniyle daha hızlı büyüyebileceğini belirtiyor.

Mektupta yer alan verilere göre, iki büyük AWS müşterisi 2026 yılındaki tüm özel CPU Graviton kapasitesini satın almak istedi ancak Amazon, diğer müşterilerine kapasite sağlama zorunluluğu nedeniyle bu talebi geri çevirdi.

Nvidia’ya karşı maliyet avantajı stratejisi

Amazon’un Nvidia çiplerini kullanmaya devam ettiğini belirten Jassy, buna karşın müşterilerin daha iyi bir “fiyat-performans” dengesi aradığını vurguladı.

Jassy, Amazon’un özel yapay zeka GPU’su Trainium2’nin stoklarının tükenmiş olduğunu, Trainium3’ün ise 2026 başında sevkiyatına başlanmasına rağmen “neredeyse tamamen rezerve edildiğini” bildirdi.

Jassy, yüksek talep gören bir yapay zeka çipine sahip olmanın AWS için daha iyi ekonomik koşullar ve müşteriler için düşük maliyet imkânı sağladığını ifade etti. CEO, Trainium çipinin ölçeklendirilmesiyle, çıkarım süreçlerinde başkalarının çiplerine bağımlı kalmaya kıyasla yıllık on milyarlarca dolar sermaye harcaması tasarrufu ve faaliyet marjında birkaç yüz baz puanlık avantaj beklediklerini aktardı.

Çip işinde 50 milyar dolarlık potansiyel

Amazon’un çip birimi şu anda yıllık 20 milyar dolar gelir hızına sahip ve yıldan yıla üç haneli yüzdelerle büyüyor. Ancak Jassy, çiplerin sadece AWS EC2 hizmeti üzerinden paraya dönüştürüldüğü için bu rakamın gerçek potansiyeli yansıtmadığını; bağımsız bir işletme olması durumunda çip gelirlerinin yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde olacağını belirtti.

Jassy, gelecekte bu çiplerin raflar halinde üçüncü taraflara satılmasının oldukça muhtemel olduğunu ekledi.

Amazon, Şubat ayında yaptığı açıklamada 2026 yılında sermaye harcamaları için 200 milyar dolar harcamayı planladığını duyurmuştu. Bu duyurudan bu yana Amazon hisseleri yüzde 7 değer kaybetti.

Robotik, uydu interneti ve drone teslimatları

CEO Jassy, mektubunda yapay zekanın ötesindeki projelere de değindi. Şirketin lojistik merkezlerinde şu an 1 milyondan fazla robotun faaliyet gösterdiğini ve üçüncü taraf müşteriler için robot üretme olasılığının değerlendirildiğini açıkladı.

Amazon’un alçak yörünge uydu internet sistemi “Amazon Leo” hakkında da bilgi veren Jassy, yörüngede 200’den fazla uydunun bulunduğunu ve gelecek yıllarda binlerce yeni uydu fırlatılacağını kaydetti.

Hizmetin 2026 yılının ortasında başlayacağı belirtilirken; Delta, JetBlue ve AT&T gibi şirketlerle şimdiden anlaşmalar imzalandığı bildirildi.

Son olarak Prime Air drone teslimat hizmetine değinen Jassy, ölçeklenebilir bir tasarıma ulaştıklarını belirtti.

Şirket, yıl sonuna kadar 30 milyon müşteriye hizmet vermeyi ve bu on yılın sonuna kadar yarım milyar paket teslim etmeyi hedefliyor.