Gazprom 350 milyon dolarlık tahvil ihraç ediyor

Rus enerji devi Gazprom, üç yıl vadeli ve yüzde 7,65 kupon faizli 350 milyon dolarlık tahvil ihraç ettiğini duyurdu. Ruble cinsinden yapılacak ödemelerle gerçekleştirilen ihraca 55 kurumsal yatırımcı katılırken, organizatörlüğü Gazprombank üstlendi. Şirket daha önce de ruble ödemeli avro ve yuan cinsinden tahvil ihraçları gerçekleştirmişti.

Gazprombank basın servisinin Vedomosti gazetesine aktarıdğına göre şirket, 18 Nisan’da aylık ödemeli, yüzde 7,65 kupon faizli ve üç yıl vadeli 350 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirecek.

Ruble cinsinden ödemeli dolar tahvilleri için talep toplama işlemi 15 Nisan’da tamamlandı.

İhraca 55 kurumsal yatırımcı katılım gösterdi. Tahvil dağılımı ise yüzde 67,2 özel bankacılık müşterileri, aracı kurumlar ve bireysel yatırımcılar; yüzde 21,6 varlık yönetim, yatırım ve sigorta şirketleri ve yüzde 11,2 ticari bankalar şeklinde gerçekleşti.

Gazprombank, dolar cinsi ihracın kupon faiz oranının, şirketin 10 Nisan 2025 talep toplama tarihli avro cinsi ihracının yüzde 7,75’lik kupon oranının altında belirlendiğini belirtti.

Banka ayrıca, Rusya Maliye Bakanlığının dolar cinsi ikame tahvillerine kıyasla spread farkının 100 baz puan olduğunu ekledi.

İhracın organizatörlüğünü ve plasman aracılığını Gazprombank üstlendi.

Gazprombank Birinci Başkan Yardımcısı Denis Şulakov, şirketin bu yeni işleminin, “şirketin ruble cinsinden ödemeli başarılı avro tahvil ihracının ardından” geldiğini kaydetti.

15 Nisan’da Gazprom Kapital Ltd. Şti., ruble ödemeli 350 milyon avro tutarında üç yıllık tahvil plasmanı yapmıştı. Bu ihracın talep toplama süreci 10 Nisan’da yapılmış ve yıllık yüzde 7,75 oranında aylık kupon faizi belirlenmişti. İhracın garantörlüğünü KAŞ Gazprom üstlenmişti.

Gazprom Kapital, 31 Mart’ta da nominal değeri 1,5 milyar Çin yuanı olan borsa tahvillerini piyasaya sürmüştü. Kupon faiz oranı yıllık yüzde 9 olarak belirlenen bu ihraç, her biri 100 bin yuan nominal değerde 15 bin adet tahvili içeriyordu.