İran savaşı Avustralya’nın LNG ihracatçıları için bir ‘fırsat’ sunuyor

Sektör yöneticileri salı günü, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın, Avustralya’nın küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pazarındaki payını artırması ve Asyalı ticaret ortaklarıyla ilişkilerini derinleştirmesi için bir fırsat olduğunu belirtti.

Bir aydır süren çatışma, Orta Doğu’nun büyük bir kısmından gelen petrol ve gaz arzını kesintiye uğrattı ve ülkeleri, özellikle de Asya’daki ülkeleri, alternatif enerji kaynakları arayışına itti.

Gaz üreticisi Amplitude Energy’nin CEO’su Jane Norman, Sidney’de düzenlenen Avustralya Yurtiçi Gaz Görünümü konferansında, “Orta Doğu çatışması bir uyarı değil, bir fırsattır” dedi.

“Dünya çapındaki LNG müşterileri aktif olarak tedarik çeşitliliği arıyor ve Avustralya’nın Asya’daki ortakları için stratejik bir tedarikçi olarak sahip olduğu güvenilir konum, hiç bu kadar değerli olmamıştı,” diye ekledi.

Japonya’nın LNG ihtiyacının %40’ını karşılayan Avustralya, şu anda ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumunda. Daha önce dünyanın ikinci büyük üreticisi olan Katar, İran’ın LNG tesislerine düzenlediği saldırıların ardından üretiminde düşüş yaşadı.

Dünyadaki petrol ve gaz sevkiyatlarının büyük bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından kapatılmasıyla daha da kötüleşen LNG kıtlığı, enerji fiyatlarının yükselmesine neden olarak Avustralyalı LNG ihracatçılarına büyük kazanç sağladı.

Ülkenin en büyük üreticileri olan Woodside ve Santos’un hisse fiyatları, bir ay önce savaşın başlamasından bu yana sırasıyla %16 ve %10 arttı.

Chevron Avustralya’nın operasyon ve bakım müdürü Danny Woodall, Orta Doğu’daki çatışmanın bölgedeki enerji sistemlerinin birbiriyle ne kadar iç içe olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

“Biz [Batı Avustralya’daki] Gorgon ve Wheatstone projelerinden dünya çapında bir ölçekte LNG ihraç ederek Japonya, [Güney] Kore ve diğer ticaret ortaklarımıza gönderirken, onlar da bize dizel, işlenmiş yakıt ve diğer ürünleri gönderiyorlar,” dedi.

“Bu gerçekten simbiyotik bir ilişki” diye ekledi.

Yöneticiler ayrıca, sektörün uzun süredir gelişmeleri engellediğini düşündüğü izin ve çevre düzenlemelerinin değiştirilmesi de dahil olmak üzere, Avustralya’nın LNG üretimini artıracak önlemler alınmasını talep ettiler.

Norman, Orta Doğu’daki çatışmanın, enerjiyi uygun fiyatlı tutmak ve ithal gaza bağımlı hale gelmekten kaçınmak için Avustralya’nın gaz rezervlerini daha da geliştirmek için bir itici güç olması gerektiğini savundu.

“Kararlı bir şekilde harekete geçersek, üretimimizi artırabilir, bu ortaklıkları derinleştirebilir ve aynı zamanda enerji güvenliğimizi güçlendirebiliriz. Bu, boşa harcamamamız gereken bir kriz,” dedi Norman.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’ne göre Avustralya, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yaklaşık %70 ila %75’ini petrol fiyatına bağlı uzun vadeli sözleşmeler kapsamında gerçekleştirirken, geri kalanını spot piyasalara satmaktadır.

Ancak, 2025 mali yılında 79 milyon ton sevkiyat gerçekleştiren büyük bir ihracatçı olmasına rağmen, yerel rezervlerin azalması ve ülkenin diğer bölgelerinden tedarik getirmek için boru hattı kapasitesinin yetersizliği nedeniyle, doğu kıyısındaki olası kıtlıklarla başa çıkmak için ithalat yapmayı düşünüyor.

LNG gelirlerinin artmasıyla birlikte, hükümetin değerlendirdiği ancak sektörün karşı çıktığı bir önlem olan olağanüstü kazanç vergisi talepleri de artıyor.

Shell Avustralya Başkanı Cecile Wake salı günü yaptığı açıklamada, “doğal gaz ihracatına yönelik mali yükü artırmanın çözüm olmadığını” belirterek, bunun yatırımcıları kaçıracağını savundu.

Wake, “Dünya çapındaki deneyimler, mali koşulların hızlı ve tekrarlı bir şekilde değiştirilmesi durumunda yatırım sermayesinin daha istikrarlı ve dengeli mali sistemlere çekildiğini, yatırımların azaldığını ve enerji güvenliğinin zedelendiğini göstermiştir” dedi.

Chevron’dan Woodall, “Şu anda piyasa müdahaleleri, vergiler ve benzeri konular tartışılıyor” dedi. “Bu, bunları reddetme ve [ticaret ortaklarıyla] ilişkilerin işleyişini sağlayan arzı güvence altına alabilmek için nasıl daha fazla yatırımı teşvik edebileceğimizi düşünme zamanıdır” diye ekledi.

Finans hizmetleri şirketi UBS, geçen hafta yayınladığı bir notta, savaşın etkisiyle petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarının 2027 ve 2028 yıllarına kadar yüksek seviyelerde kalacağını öngördüğünü belirtti. Şirket, Katar’daki tesislerin uğradığı hasarın 2026 yılında 44 milyar metreküp gaz kaybına yol açtığını ve bazı durumlarda onarımların üç ila beş yıl sürebileceğini tahmin etti.

UBS, çatışmanın nisan ortasına kadar devam edeceğini varsayarak, Asya’daki LNG ortalama spot fiyatlarının 2026’da önceki tahmini olan 13 MMBtu’dan 23,60 $/MMBtu’ya ulaşacağını tahmin etti. 2027 için ortalama spot fiyat tahminini %45 artırarak 14,50 $/MMBtu’ya yükseltti.

UBS, Woodside ve Santos’un yükselen fiyatlardan yararlanmak için benzersiz bir konumda olduğunu ve bunun serbest nakit akışının “önemli bir kaynağı” olduğunu ve borç ödeme kapasitesini hızlandırdığını belirtti. 2026 yılı hisse başına kazanç tahminini Woodside ve Santos için sırasıyla %81 ve %71 artırdı.

Analistler, “Küresel gaz üzerindeki etki artık Hürmüz Boğazı ile sınırlı değil, ancak [LNG altyapısına] verilen sürekli zarar, uzun süreli arz sıkıntısı riskini önemli ölçüde artırdı” diye yazdı.