Rusya Merkez Bankası, Rus bankacılık sektörünün 2024 yılında rekor 4 milyar ruble kâr elde ettiğini, ancak aralık ayında kârın kasım ayına göre azaldığını bildirdi. Aralık ayındaki kâr düşüşünün rubledeki değerlenme ve operasyonel giderlerdeki artıştan kaynaklandığı belirtildi.
Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus bankacılık sektörünün net kârı aralık ayında 187 milyar ruble olarak gerçekleşti.
Bu rakam, kasım ayındaki sonucun 2,8 kat altında kalırken, bankalar 2024 yılının tamamında rekor seviyede 4 milyar ruble kâr elde etti.
Merkez Bankası, 2024 yılı için bankaların kârının 2023’teki 3,3 milyar rubleye kıyasla 3,3-3,8 milyar ruble aralığında olacağını öngörüyordu.
Merkez Bankası incelemesinde, iştirak bankalarından elde edilen gelirler hariç tutulduğunda, sektörün 2024 yılında 3,8 milyar ruble kâr elde ettiği belirtildi.
2023 yılı sonucu için yapılan benzer bir düzeltme ise kârın 3,17 milyar ruble olduğunu gösterdi.
Merkez Bankası, doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen menkul kıymetlerin olumsuz yeniden değerlemesi dikkate alındığında, sektörün geçen yılki toplam finansal sonucunun 3,4 milyar ruble olduğunu yazdı ve 2023 yılı için karşılaştırılabilir veriler sunmadı.
Merkez Bankası, bankaların aralık ayı kârındaki düşüşü, rublenin dolar karşısında değer kazanması nedeniyle döviz kurunun olumsuz yeniden değerlemesinden (kasım ayındaki artı 162 milyar rubleye karşılık eksi 120 milyar ruble) ve yıl sonuna özgü personel giderlerindeki artış ile bazı bankaların tek seferlik işlemlerinden kaynaklanan 184 milyar rublelik operasyonel gider artışından kaynaklandığını belirtti.
Merkez Bankası’nın incelemesinde, özkaynak kârlılığının bir önceki ayki yüzde 37,0 seviyesinden aralık ayında önemli ölçüde azalarak yüzde 13,0’e gerilediği belirtildi.
Bankaların bilanço özkaynakları aralık ayında 494 milyar ruble arttı. Bu artış, doğrudan özkaynakta yansıtılan menkul kıymetlerin olumlu yeniden değerlemesi (artı 377 milyar ruble) nedeniyle net kârın önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti.
Yeniden değerleme, Merkez Bankası’nın sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 21 seviyesinde sabit tutmasının ardından yıl sonunda devlet tahvili getirilerindeki önemli düşüşten kaynaklandı.
Yılbaşından bu yana bilanço özkaynaklarındaki artış 2 milyar ruble oldu.
Rus bankalarının kurumsal portföyü aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azaldı. Bu azalma, döviz kredilerinin geri ödenmesinden kaynaklandı. Ruble kredileri büyümeye devam etti, ancak kasım ayına göre daha yavaş bir hızda.
Kurumsal kredilerdeki büyüme 2024 yılında yüzde 17,9 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2023 yılında yüzde 20,7 idi.
Merkez Bankası verilerine göre, büyümenin yarısından fazlası, faiz artışlarına daha az duyarlı olan segmentlere ait. Bunlar, halihazırda başlamış olan yatırım programlarının finansmanı (büyümenin yaklaşık yüzde 45’i) ve proje finansmanı mekanizması sayesinde nispeten düşük faiz oranlarının korunduğu konut inşaatı (büyümenin yaklaşık yüzde 16’sı).
Merkez Bankası, “Şirketler çoğu sektörde hala yeterince kârlı durumda, bu da mevcut faiz oranlarıyla bile kredilerini ödeyebilmelerini sağlıyor. Ancak yüksek borç yükü olan bazı şirketler zorluk yaşayabilir,” diye belirtti.
2024 yılında sorunlu kurumsal kredilerin payı 0,6 yüzde puan azalarak yüzde 3,8’e geriledi. Ancak bu düşüş, portföy büyümesiyle (sorunlu kredilerin hacmi yıl içinde yüzde 4,1 arttı) ilişkili.
İpotek portföyündeki büyüme oranları aralık ayında kasım ayındaki yüzde 0,4 seviyesinde kaldı. İpoteklerdeki büyüme 2024 yılında, 2023’teki rekor yüzde 34,5’lik büyümenin ardından yüzde 13,4’e yavaşladı.
İpotek kredisi hacmi açısından 2024 yılı sonucu (4,9 milyar ruble), aşırı ısınmış 2023 yılının (7,8 milyar ruble) yaklaşık yüzde 40 altında kaldı.
Tüketici kredileri aralık ayında kasım ayındaki sıfıra yakın sonucun (artı yüzde 0,1) ardından yüzde 1,9 oranında daraldı.
Otomobil kredileri, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hurda teşvikinin artırılmasının ardından aralık ayında çok düşük bir büyüme gösterdi. Ön verilere göre, büyüme kasım ayındaki yüzde 1,2’ye kıyasla yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Otomobil kredileri 2024 yılının tamamında 2023’teki yüzde 41,6’ya kıyasla yüzde 51,7 arttı.
Merkez Bankası, bankaların sorunlu bireysel kredilerinin payının 2024 yılında 0,5 yüzde puan artarak yüzde 4,6’ya yükseldiğini bildirdi. Bu artışın, “yüksek faiz oranlarıyla verilen kredilerin kademeli olarak vadesinin gelmesi ve nakit kredilerindeki gecikmelerin artmasından” kaynaklandığı belirtildi.
Şirketlerin bankalardaki mevduatları aralık ayında kasım ayındaki yüzde 1,6’ya kıyasla yüzde 2,1 arttı. Genel olarak, şirketlerin mevduatları 2024 yılında 2023’teki yüzde 14,7’ye kıyasla yüzde 11,9 arttı. Ana giriş, ihracatçı şirketlerden ve devlet sözleşmesi yüklenicilerinden geldi.
Halkın mevduatları Aralık 2024’te mevsimsel olarak önemli ölçüde yüzde 7,2 arttı. Bu oran, Aralık 2023’teki artışla (artı yüzde 6,9) karşılaştırılabilir düzeyde. Bunun nedenleri arasında ocak ayı maaşlarının ve çocuk yardımlarının avans olarak ödenmesi ve yıllık ikramiyeler yer aldı.
2024 yılının tamamında halkın mevduatları 11,9 milyar ruble veya yüzde 26,1 artarak 2023 yılındaki artışın 1,5 katından fazla oldu. Merkez Bankası, mevduatlardaki artışı halkın gelirlerindeki artış ve yüksek faiz oranlarıyla ilişkilendirdi.
Müşteri fonlarındaki güçlü giriş sayesinde bankaların ruble likit varlıklarının hacmi aralık ayında 2,2 milyar ruble veya yüzde 9,9 arttı.
Düzenleyici kurumun değerlendirmesine göre, bankaların müşteri fonlarını likit varlıklarla karşılama düzeyi yüzde 21 ile rahat seviyede kalmaya devam ediyor.
Merkez Bankası, “Ancak bazı bankalar kendi likidite rezervleriyle ilgili zorluklar yaşamaya ve piyasa dışı varlıklar karşılığında Rusya Merkez Bankası kredilerine bağımlı olmaya devam ediyor,” uyarısında bulundu.